分析未來鉀肥走勢(shì)，陳國福秘書長(zhǎng)出席2017 Argus FMB亞洲化肥會(huì)議
3月29日～31日，2017阿格斯FMB亞洲化肥會(huì)議在北京召開，來自全球50多個(gè)國家的近500名代表參會(huì)。中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)王立慶秘書長(zhǎng)、中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)李光秘書長(zhǎng)、中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)陳國福秘書長(zhǎng)出席大會(huì)并講話。以下是陳國福秘書長(zhǎng)對(duì)我國鉀鹽鉀肥市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)。
陳秘書長(zhǎng)說，鉀肥作為三大元素肥料之一，是我國重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，對(duì)保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、滿足人民生活需要具有十分重要的意義。經(jīng)過幾十年的開發(fā)與建設(shè)，我國鉀鹽鉀肥產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量快速提高，實(shí)現(xiàn)了我國鉀肥從無到有，從弱到強(qiáng)的重大突破。青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司、青海藏格鉀肥有限公司等龍頭企業(yè)發(fā)揮了中流砥柱的突出作用，為中國鉀肥行業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。近年來，我國國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能產(chǎn)量不斷提高，中國已成為加拿大、俄羅斯、白俄羅斯后的世界第四大鉀肥生產(chǎn)國。國內(nèi)鉀肥市場(chǎng)產(chǎn)銷、供需的結(jié)構(gòu)性變化推動(dòng)國內(nèi)鉀肥行業(yè)逐步形成了“供應(yīng)穩(wěn)定、競(jìng)爭(zhēng)有序、理性發(fā)展”的“新常態(tài)”。
2016年是我國執(zhí)行“十三五”規(guī)劃的開局之年，是國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的變革之年、創(chuàng)新之年、轉(zhuǎn)型之年，也是全國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出、固定資產(chǎn)投資下降、企業(yè)效益進(jìn)一步分化的一年。與前幾年相比，化肥的運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)、增值稅等政策優(yōu)惠取消，我國鉀鹽鉀肥行業(yè)經(jīng)受了市場(chǎng)低迷、價(jià)格持續(xù)下滑的巨大影響。面對(duì)行業(yè)整體的嚴(yán)峻形勢(shì)和艱難挑戰(zhàn)，鉀鹽鉀肥行業(yè)認(rèn)真貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、發(fā)展、共享”發(fā)展新理念，全面實(shí)施行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，艱苦奮斗、砥礪奮進(jìn)，積極應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，“走出去”步伐進(jìn)一步加快，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開局。
2016年我國鉀鹽鉀肥行業(yè)總體發(fā)展情況是這樣的：我國鉀肥產(chǎn)量整體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，鉀肥供應(yīng)主要由國內(nèi)供應(yīng)和鉀肥進(jìn)口組成。目前，中國鉀肥自給率達(dá)到了近60%。我國已形成規(guī)模的鉀肥品種有氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀、硫酸鉀鎂肥、磷酸二氫鉀及其他專用含鉀復(fù)合肥等多種產(chǎn)品，并能根據(jù)土壤的檢測(cè)結(jié)果有針對(duì)性的補(bǔ)充缺失的元素。然而，我國的鉀肥產(chǎn)量還不能滿足需求量，中國仍然是鉀肥進(jìn)口大國。
2016年我國鉀鹽鉀肥行業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)：1. 鉀鹽鉀肥產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)；自2000年至2015年，我國鉀肥產(chǎn)能年增長(zhǎng)率為17.3%。目前我國資源型氯化鉀產(chǎn)能有803萬噸、硫酸鉀產(chǎn)能有287萬噸?？偖a(chǎn)量達(dá)到1020萬噸實(shí)物量，其中，氯化鉀產(chǎn)量752.1萬噸，硫酸鉀產(chǎn)量239.4萬噸，硫酸鉀鎂肥產(chǎn)量29.2萬噸，與2015年相比提高1.2%，自給率也進(jìn)一步提升，產(chǎn)量整體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。鉀化工產(chǎn)品總產(chǎn)能有290萬噸，2016年工業(yè)級(jí)硝酸鉀產(chǎn)能140萬噸，生產(chǎn)78萬噸、碳酸鉀產(chǎn)能32萬噸生產(chǎn)12萬噸、氫氧化鉀產(chǎn)能117萬噸生產(chǎn)89萬噸、磷酸二氫鉀產(chǎn)能72萬噸生產(chǎn)56萬噸、食品及醫(yī)藥級(jí)氯化鉀有30萬噸產(chǎn)能，還有氯酸鉀、高氯酸鉀、高錳酸鉀、氰化鉀等產(chǎn)品已基本能夠滿足國內(nèi)的需求。隨著太陽能光熱發(fā)電的發(fā)展，儲(chǔ)能熔鹽得到快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)鉀鹽鉀肥產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)。2. 行業(yè)效益大幅下滑；由于國際鉀鹽產(chǎn)能過剩，鉀肥價(jià)格下調(diào)的影響，加之國內(nèi)化肥的運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)、增值稅等政策優(yōu)惠取消，以及公路“限超”，為后期運(yùn)輸緊張、運(yùn)費(fèi)上漲埋下伏筆。鉀肥行業(yè)今年利潤(rùn)大幅下滑，現(xiàn)已進(jìn)入微利時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)顯示，2016年鉀肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入309億元，同比降低2.2%；行業(yè)利潤(rùn)24億元，同比減少40.6%。統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的70家鉀肥企業(yè)中，有24家企業(yè)虧損，虧損面為34.3%；虧損額3.1億元，同比增加32.3%。大企業(yè)利潤(rùn)下跌，小企業(yè)部分停產(chǎn)。加工型硫酸鉀部分企業(yè)開工率不到50%，處于虧損狀態(tài)。當(dāng)然，行業(yè)的利好消息很多，資源綜合利用取得重大進(jìn)展，循環(huán)經(jīng)濟(jì)、鋰資源的開發(fā)和金屬鎂一體化取得了成功，為行業(yè)未來的發(fā)展前景增加新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。3. 進(jìn)口鉀肥數(shù)量下降幅度較大；2016年全年累計(jì)進(jìn)口鉀肥698萬噸(實(shí)物)，其中氯化鉀進(jìn)口量為682萬噸，較2015年955萬噸(實(shí)物)相比下降27.7％，2015年的鉀肥進(jìn)口量是中國歷年最高的。我國的鉀肥自給率雖然有明顯提高，但產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)需求，中國仍然是鉀肥進(jìn)口大國。4. 價(jià)格總體下跌；到目前為止，鉀肥行業(yè)享受的各項(xiàng)優(yōu)惠政策已基本全部取消，除用電、用氣價(jià)格以及開征增值稅外，鉀肥的運(yùn)輸成本上升最快，僅運(yùn)輸優(yōu)惠政策取消導(dǎo)致噸氯化鉀成本增加約70元。2016年前三季度，國內(nèi)鉀肥市場(chǎng)整體呈現(xiàn)單邊下跌的走勢(shì)，進(jìn)入10月份之后，受青海運(yùn)輸限制及港口貨源供應(yīng)緊張等市場(chǎng)因素拉動(dòng)，鉀肥價(jià)格持續(xù)反彈，整體有200-400元/噸的回調(diào)，年底漲幅放緩。5. 庫存高企，鉀肥總體供大于求；2016年，我國港口氯化鉀庫存一直處于高位，故而我國鉀肥一直處于供大于求的局面。由于2014、2015年鉀肥進(jìn)口量的持續(xù)增多，導(dǎo)致2016年初時(shí)港口氯化鉀庫存量達(dá)到300萬噸以上。
陳秘書長(zhǎng)預(yù)計(jì)：2017年鉀鹽鉀肥行業(yè)形勢(shì)依舊復(fù)雜，國際鉀鹽產(chǎn)能過剩，國內(nèi)產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，而農(nóng)業(yè)需求放緩，在這樣的大形勢(shì)下，未來我國鉀肥市場(chǎng)將保持平穩(wěn)低位運(yùn)行。
一是國內(nèi)農(nóng)業(yè)對(duì)化肥需求放緩。農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革將倒逼化肥加快綠色和科技轉(zhuǎn)型，更好地效力中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。深入推進(jìn)化肥農(nóng)藥零增長(zhǎng)行動(dòng)，開展有機(jī)肥替代化肥試點(diǎn)，建立健全化肥農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管及產(chǎn)品追溯系統(tǒng)等，國家政策在引導(dǎo)農(nóng)業(yè)種植者進(jìn)一步科學(xué)施肥，選用合適的肥料品種（含有機(jī)肥替代）、合理的施肥方式，達(dá)到節(jié)肥的目的。國家農(nóng)業(yè)部提出“一減兩提”減少化肥用量，到2020年果菜茶葉優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)化肥用量減少20%以上，核心產(chǎn)區(qū)和知名品牌生產(chǎn)基地（園區(qū)）化肥用量減少50%以上。提倡果菜茶有機(jī)肥替代化肥，促進(jìn)果菜茶提質(zhì)增效。而水果蔬菜用肥量較大，有機(jī)肥替代化肥對(duì)于傳統(tǒng)用肥需求也將造成一定的沖擊。加之2017年農(nóng)業(yè)播種面積縮減，玉米種植面積再調(diào)減1000萬畝等，常規(guī)化肥市場(chǎng)需求量減少。農(nóng)業(yè)用肥需求減少，經(jīng)銷商備肥更加謹(jǐn)慎，也導(dǎo)致化肥包括鉀肥市場(chǎng)持續(xù)疲軟。雖然按照農(nóng)業(yè)部門關(guān)于N:P:K的配比，鉀肥還有一定增長(zhǎng)空間，但是增長(zhǎng)速度和幅度大大放緩。
二是國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，總產(chǎn)量較上一年度有所增加，預(yù)計(jì)產(chǎn)量能夠達(dá)到1100萬噸（實(shí)物），其中氯化鉀產(chǎn)量850萬噸，我國鉀肥自給率將進(jìn)一步提升。因此短期內(nèi)，國產(chǎn)鉀肥仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，小鉀肥廠的資源整合以及加工型硫酸鉀的去產(chǎn)能將是今后兩年行業(yè)產(chǎn)能的主要變化。
三是供大于求趨勢(shì)有望緩解。雖然2016年，進(jìn)口鉀肥減量27%，但企業(yè)庫存和港口庫存數(shù)量依然巨大。目前，國內(nèi)鉀肥企業(yè)庫存量約200萬噸左右，港口庫存依舊在230萬噸以上，完全滿足今年春耕化肥需求。若2017年國內(nèi)進(jìn)口鉀肥維持在2016年的水平，或小幅回落，國內(nèi)鉀肥市場(chǎng)供大于求趨勢(shì)有望緩解。
總之，在當(dāng)今化肥產(chǎn)能過剩、經(jīng)營(yíng)條件放寬、政府優(yōu)惠取消、物流變革、農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)以及國際鉀肥價(jià)格持續(xù)走跌等經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，2017年鉀鹽鉀肥行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨許多困難和挑戰(zhàn)，2017年鉀肥市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。當(dāng)前我國鉀肥行業(yè)正處于一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展、創(chuàng)新升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，既面臨著十分尖銳的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，也面臨著十分難得的發(fā)展機(jī)遇。鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)將發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)功能，推進(jìn)行業(yè)改革創(chuàng)新，主動(dòng)適應(yīng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的需要，深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，整合行業(yè)資源，降低生產(chǎn)成本，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和改變服務(wù)模式。積極開發(fā)顆粒鉀肥、緩控釋肥、水溶肥等高端鉀肥。開發(fā)以鉀元素為主，多種中微量元素和有機(jī)質(zhì)的全元素為輔的專用肥和水溶肥，提高鉀肥利用率，進(jìn)一步改善鉀肥在化肥使用中的占比。
