近期，由于歐洲地緣政治局勢及其衍生的經(jīng)濟(jì)影響，國際化肥業(yè)界正在面臨多重考驗(yàn)。氮肥和磷肥方面，歐洲地區(qū)的天然氣價(jià)格上漲，造成下游氮肥價(jià)格一路上漲。鉀肥方面，俄羅斯和白俄羅斯鉀肥物流出現(xiàn)問題，使全球鉀肥供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，迫使鉀肥進(jìn)口國緊急尋找替代方案。
氮肥磷肥原料問題領(lǐng)漲價(jià)格
受俄烏沖突的影響，近段時間來，天然氣價(jià)格一路上漲，氮肥和磷肥的價(jià)格也隨之水漲船高。雖然歐洲天然氣價(jià)格在發(fā)稿時已經(jīng)跌至2月24日時的價(jià)格，但由于此前1個多月內(nèi)歐洲天然氣價(jià)格的高漲，還是給氮肥和磷肥的市場帶來深刻影響。
俄烏沖突升級后，荷蘭天然氣期貨價(jià)格在盤中一度超過300歐元/兆瓦時。而在整個3月，該期貨價(jià)格一直超過100歐元/兆瓦時，直到4月中旬，該期貨價(jià)格繼續(xù)下滑。4月14日收盤時，荷蘭天然氣期貨價(jià)格跌至95.62歐元/兆瓦時，這是2月24日以來的新低。
盡管天然氣價(jià)格已回落，3月天然氣價(jià)格的上漲仍導(dǎo)致氮肥生產(chǎn)成本大幅提高，而俄羅斯天然氣能否穩(wěn)定供應(yīng)的問題也讓生產(chǎn)商頭痛不已。在歐洲，不少化肥生產(chǎn)商不得不減產(chǎn)或停產(chǎn)。3月，雅苒就暫時削減了位于意大利的費(fèi)拉拉和法國的勒阿弗爾工廠的產(chǎn)量，北歐化工也削減了氨產(chǎn)能。德國巴斯夫表示，該公司有兩套化肥生產(chǎn)裝置，氨和尿素產(chǎn)能為142萬噸，約占整個西歐化肥產(chǎn)能的11%。該公司認(rèn)為，德國天然氣的短缺將對化工生產(chǎn)產(chǎn)生雙重影響，一是化工企業(yè)生產(chǎn)過程中將不再有足夠的能源供應(yīng)，二是不得不削減合成氨和其他肥料的生產(chǎn)。另一方面，西方和各大航運(yùn)公司對俄羅斯的貿(mào)易封鎖也會導(dǎo)致氮肥價(jià)格的上漲，從而產(chǎn)生惡化的連鎖反應(yīng)。
實(shí)際上，2月24日以后，全球尿素價(jià)格就發(fā)生了短期內(nèi)的暴漲。其中，對歐洲和俄羅斯尿素依賴較深的埃及尿素價(jià)格率先上漲，連續(xù)5天調(diào)漲，埃及尿素離岸價(jià)在3周內(nèi)從590美元/噸沖高至1150美元/噸。隨后價(jià)格上漲蔓延至全球，全球各地尿素價(jià)格均漲至1000美元/噸關(guān)口以上，供應(yīng)需求同時減少，市場一度陷入高位停滯。直到4月上旬，為打破市場停滯，加之天然氣價(jià)格回落，尿素價(jià)格才回落至1000美元/噸以下。未來，由于俄烏沖突還未結(jié)束，歐洲天然氣斷供可能性仍然存在，氮肥市場的原料問題還遠(yuǎn)未緩解。
磷肥價(jià)格則一直處于漲勢。2月下旬，巴西的磷酸一銨/磷酸二銨的報(bào)價(jià)在900~920美元/噸(到岸價(jià))區(qū)間內(nèi)。然而，到4月上旬，巴西磷酸一銨價(jià)格已經(jīng)飆升至1300美元/噸。
鉀肥進(jìn)口國急尋替代品
鉀肥方面的形勢比氮肥和磷肥還要嚴(yán)峻。俄羅斯和白俄羅斯是全球鉀肥的主要出口國，而西方制裁幾乎中斷了兩國鉀肥向歐洲和中東方向的外運(yùn)。因此，鉀肥進(jìn)口國不僅要面對鉀肥價(jià)格飛漲，還要面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺問題。
以國際上重要的糧食大國巴西為例。在價(jià)格上，巴西鉀肥到岸價(jià)格已經(jīng)由一年前的300美元/噸飆升到現(xiàn)在的1200美元/噸，且仍有上漲空間。然而，盡管巴西礦產(chǎn)資源豐富，巴西國內(nèi)85%的鉀肥仍依賴進(jìn)口，其中半數(shù)來自俄羅斯和白俄羅斯。
作為農(nóng)業(yè)大國，鉀肥對巴西出口的大豆、玉米、咖啡、小麥、大米、甘蔗和水果等農(nóng)產(chǎn)品的種植至關(guān)重要，占2021年巴西作物養(yǎng)分的38%。然而，巴西鉀礦石的庫存只能維持3個月的供應(yīng)。該國正在加緊與雅苒和美盛就增加鉀肥供應(yīng)進(jìn)行談判。此外，巴西也有意愿加強(qiáng)自身資源的開發(fā)。巴西總統(tǒng)博索納羅強(qiáng)調(diào)，有必要加快本國相關(guān)資源的開發(fā)。
在印度，3月21日，印度鉀肥有限公司與以色列化工簽署鉀肥供應(yīng)協(xié)議。5年內(nèi)，以化將每年向印度供應(yīng)60萬~65萬噸鉀肥。在目前鉀肥供應(yīng)告急的背景下，此舉也是印度加強(qiáng)肥料供應(yīng)多元化的舉措。
此外，在北美，為緩解鉀肥短缺的問題，北美鉀肥生產(chǎn)商正在準(zhǔn)備擴(kuò)大產(chǎn)能。3月，加拿大化肥生產(chǎn)商N(yùn)utrien表示，該公司計(jì)劃今年將鉀肥產(chǎn)量增加近100萬噸，至1500萬噸左右，以應(yīng)對東歐供應(yīng)的不確定性，減小對全球糧食安全的沖擊。不過，Nutrien預(yù)計(jì)，大部分新增產(chǎn)量將在今年下半年實(shí)現(xiàn)。Nutrien預(yù)計(jì)，該公司2022年的鉀肥產(chǎn)量將比2020年增長近20%，占同期全球新增產(chǎn)量的70%以上。不過，市場人士認(rèn)為，盡管Nutrien已宣布將在年內(nèi)增產(chǎn)，但相較于東歐供應(yīng)中斷所可能造成的全球鉀肥供應(yīng)缺口，Nutrien的擴(kuò)產(chǎn)仍然難以填補(bǔ)。
化肥短缺或造成衍生災(zāi)害
歐洲地緣政治沖突造成對全球化肥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿街貏?chuàng)。3月開始，一些地區(qū)的買家出于對供應(yīng)短缺的擔(dān)憂，爭先恐后從其他地區(qū)尋找替代來源，掀起購買熱潮，推高了化肥價(jià)格。同時，化肥的生產(chǎn)原料價(jià)格飆升，使化肥價(jià)格進(jìn)一步飆升。在這樣的市場環(huán)境下，受影響最大的是化肥進(jìn)口國，尤其是亞洲、非洲和拉美的一些沒有化肥生產(chǎn)和議價(jià)能力的農(nóng)業(yè)國。原先的化肥貿(mào)易流被阻斷，或?qū)е虏糠謬覠o肥可用。這會對全球各地農(nóng)業(yè)造成衍生傷害。
3月，越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部植物保護(hù)局代表稱，越南當(dāng)前化肥價(jià)格處于過去50年來的最高水平。據(jù)越南報(bào)道稱，近期化肥價(jià)格會持續(xù)上漲，并且預(yù)計(jì)價(jià)格短期內(nèi)不會出現(xiàn)“降溫”的跡象。為此，越南考慮暫?；食隹谝詼p輕國內(nèi)市場價(jià)格上漲壓力。今年前2個月，越南對大多數(shù)市場的化肥出口同比大幅增加。其中最大出口市場是柬埔寨，出口量約5.3萬噸，出口額超2500萬美元。而在化肥價(jià)格高漲的大背景下，柬埔寨的化肥來源又成了問題。
在非洲，津巴布韋和肯尼亞均報(bào)道了肥料缺口迫使種植業(yè)者重新使用農(nóng)家肥。非洲因農(nóng)戶減少化肥施用量、減少種植面積等因素造成糧食產(chǎn)量下降，進(jìn)而造成糧食短缺的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。坦桑尼亞政府則出臺了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃以應(yīng)對化肥價(jià)格上漲。世行非洲地區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿爾貝·佐法克表示，非洲國家面臨化肥價(jià)格飆升的挑戰(zhàn)，確保整個地區(qū)食品跨境自由流動的貿(mào)易政策至關(guān)重要。在財(cái)政空間有限的情況下，各國政策制定者應(yīng)尋求創(chuàng)新解決方案，例如暫時降低或取消對食品的進(jìn)口關(guān)稅，以減輕民生壓力。
在秘魯，秘魯政府宣布其農(nóng)業(yè)部門進(jìn)入緊急狀態(tài)。法令稱，由于化肥價(jià)格上漲，該國的種植面積自去年8月以來下降了0.2%，而秘魯用于動物飼料的谷物進(jìn)口量也因成本問題而下降。政府現(xiàn)在正在起草一項(xiàng)增加該國糧食供應(yīng)的計(jì)劃。秘魯大米生產(chǎn)者協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，由于供應(yīng)短缺，尿素的價(jià)格飆升了近四倍，增加了種植者的成本。