惠云鈦業(yè)昨日跳空高開，漲幅超15%，跨界投資磷酸鐵鋰的公告或是主要原因。
磷酸鐵鋰是新能源領(lǐng)域的火熱賽道之一，磷酸鐵是其主要原料。生產(chǎn)鈦白粉的副產(chǎn)品硫酸亞鐵可以用作磷酸鐵、磷酸鐵鋰的鐵源，從而節(jié)省生產(chǎn)成本、降低環(huán)保處置費用，因此跨界而來的鈦白粉廠家不在少數(shù)。包括中核鈦白、龍佰集團等頭部鈦白粉廠家都規(guī)劃了磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)能。
中核鈦白6月7日發(fā)布公告稱，年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項目分三期建設(shè)，目前一期10萬噸磷酸鐵項目已開工建設(shè)，計劃2022年末投料試生產(chǎn)。龍佰集團在5月30日的機構(gòu)調(diào)研中表示，公司目前擁有磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)能各5萬噸。
磷酸鐵鋰賽道迎新玩家
惠云鈦業(yè)6月20日公告表示，公司與云浮市云安區(qū)人民政府、廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司簽訂了《項目投資框架協(xié)議》，擬打造100億投資規(guī)模新能源材料產(chǎn)業(yè)園，在云浮市構(gòu)建“硫-磷-鈦-鐵-鋰-鈣”產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
按照協(xié)議，惠云鈦業(yè)牽頭投資約62億元，重點投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目及配套投資上下游產(chǎn)業(yè)的項目；廣業(yè)云硫礦業(yè)投資約20億元，主要投資20萬噸/年精制濕法磷酸相關(guān)項目。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計惠云鈦業(yè)A股市值53億元。這意味著，此次惠云鈦業(yè)牽頭投資的62億元，已經(jīng)達到公司市值的1.17倍。2021年公司營收15.53億元，此次投資額是營收的近4倍。
30家上市公司布局磷酸鐵鋰電池
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磷酸鐵鋰電池裝機量累計79.8GWh，占比51.7%，反超三元電池裝機量。信達證券表示，在原材料價格快速上漲、補貼退坡的影響下，電池材料成本優(yōu)勢重要性凸顯，2022年磷酸鐵鋰將延續(xù)高速增長態(tài)勢，測算到2025年，全球磷酸鐵鋰需求可達181萬噸。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場布局磷酸鐵鋰電池的上市公司多達30家。這些概念股A股市值合計接近3萬億元。6月以來概念股平均漲幅達到16.02%，大幅跑贏同期上證指數(shù)。
從資金流向來看，6月以來北上資金撤離部分磷酸鐵鋰概念股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，按照區(qū)間成交均價計算，中國寶安、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、新宙邦、石大勝華、比亞迪、寧德時代7股遭北上資金凈賣出超億元。
寧德時代遭北上資金凈賣出58.95億元居首位，該股近期持續(xù)小幅反彈，市值重回萬億規(guī)模。6月15日至6月20日期間4個交易日，北上資金持續(xù)賣出該股超百萬股。融資客卻呈現(xiàn)不一樣的姿態(tài)，6月以來累計加倉寧德時代11億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，6月以來北上資金和融資客同時減倉超億元的僅億緯鋰能。該股自年內(nèi)底部反彈幅度已經(jīng)接近翻倍，昨日滾動市盈率68.5倍，高于鋰電池板塊市盈率四成以上。
在市盈率低于鋰電池板塊的股票中，按照5家以上機構(gòu)一致預(yù)測，與機構(gòu)一致目標價相比，上漲空間超10%的有10只。
其中，石大勝華機構(gòu)預(yù)測上漲空間83.81%居首，該股獲機構(gòu)預(yù)測今后三年凈利潤增速均超20%。該公司是國內(nèi)鋰電池電解液溶劑龍頭之一，今年一季度盈利4.5億元，同比增長94.08%。近日公司公告擬在四川眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)20萬噸/年電解液及配套項目，預(yù)計2023年12月投產(chǎn)。