新能源車(chē)會(huì)逼得磷資源進(jìn)口嗎
2021年以來(lái)，新能源車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，對(duì)上游原材料的需求大幅提升。近幾個(gè)月磷資源的開(kāi)發(fā)熱度突然提高，多家磷化工企業(yè)宣布要切入新能源車(chē)供應(yīng)鏈，投資興建磷酸鐵鋰項(xiàng)目。
磷屬于不可再生資源。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)磷礦石基礎(chǔ)儲(chǔ)量為32億噸，按照目前平均每年開(kāi)采1億噸左右的速度，僅夠開(kāi)采30年。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)71%的磷礦石用于制作化肥，磷資源對(duì)中國(guó)糧食安全至關(guān)重要。而新能源車(chē)帶來(lái)的磷資源消耗，將會(huì)打破原來(lái)的供需平衡。
短期影響不大
新能源車(chē)的動(dòng)力電池目前主要為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。磷資源主要消耗在磷酸鐵鋰電池的正極材料磷酸鐵鋰上。雖然動(dòng)力電池電解液所用的六氟磷酸鋰也會(huì)消耗磷資源，但其消耗量相比于正極材料來(lái)說(shuō)低很多，可暫且忽略電解液的影響。根據(jù)光大證券研究所的測(cè)算，每千瓦時(shí)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池需要正極材料2121克，需要電解液0.73升，電解液中80%以上是有機(jī)溶劑，僅有10%左右的質(zhì)量是六氟磷酸鋰材料。
2021年前，新能源車(chē)市場(chǎng)規(guī)模不大，消耗的磷資源也有限，2020年僅占全國(guó)磷礦總消費(fèi)的0.41%。
2021年，中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量猛增157%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量為125.4吉瓦時(shí)。從湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司、四川發(fā)展龍蟒股份有限公司得到的數(shù)據(jù)顯示，1吉瓦時(shí)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，需要2500噸左右的磷酸鐵鋰正極材料。而生產(chǎn)1噸磷酸鐵鋰需要消耗4.3噸磷礦石（制備過(guò)程中剩余的磷資源仍可轉(zhuǎn)化為磷肥）。也就是說(shuō)，2021年中國(guó)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，總計(jì)消耗了31.35萬(wàn)噸磷酸鐵鋰，對(duì)應(yīng)的磷礦石消耗量為134.8萬(wàn)噸。
2021年中國(guó)磷礦石產(chǎn)量為1.03億噸，新能源車(chē)僅消耗了1.3%的磷資源，可見(jiàn)影響不大。
長(zhǎng)期需求很大
但針對(duì)新能源車(chē)的預(yù)測(cè)數(shù)字越來(lái)越大。
2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為352萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157%。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年新能源汽車(chē)將達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上。據(jù)中信證券預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1300萬(wàn)輛。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)1500萬(wàn)輛，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福則預(yù)測(cè)2030年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到70%。
幾乎所有這些新能源車(chē)的增長(zhǎng)，都要建立在對(duì)鋰電池的需求上。
磷酸鐵鋰電池成本低，安全性好，但能量密度低；三元鋰電池能量密度高，但需要用到鈷、鎳等金屬，因此成本更高。雖然新能源車(chē)動(dòng)力電池存在多種技術(shù)路線，互相競(jìng)爭(zhēng)、此消彼長(zhǎng)，不過(guò)，在2030年之前，磷酸鐵鋰電池依然能憑借成本、性能優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
自2020年以來(lái)，比亞迪發(fā)布了磷酸鐵鋰刀片電池，提升了磷酸鐵鋰電池的能量密度，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比持續(xù)提升，產(chǎn)量增速也超過(guò)新能源車(chē)市場(chǎng)增速。從目前主流的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池來(lái)看，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額已反超三元鋰電池。2020年全年、2021年全年、2022年上半年，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量比例分別為41%、57%、60%，不斷上升；而三元鋰電池占比則不斷下降，分別為58%、43%、40%。
2021年中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量同比增加267.7%，2022年上半年同比增加226.8%。同期，中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量同比增速分別為157%和120%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年上半年，中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為123.2吉瓦時(shí)，預(yù)計(jì)全年可達(dá)250.8吉瓦時(shí)。也就是說(shuō)，中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2022年或同比增長(zhǎng)100%，遠(yuǎn)高于新能源汽車(chē)56%的同比增速。
資源平衡難保
有一個(gè)數(shù)字值得關(guān)注：采儲(chǔ)比。
中國(guó)長(zhǎng)期是全球第一大磷礦石生產(chǎn)國(guó)。2021年，中國(guó)磷礦石產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的38.6%，同年中國(guó)磷礦儲(chǔ)量為32億噸，占全球總儲(chǔ)量的4.5%，居第二。也就是說(shuō)，中國(guó)磷礦儲(chǔ)采比為38，在23個(gè)主要磷礦石生產(chǎn)國(guó)中居第十七?？梢?jiàn)，中國(guó)磷礦過(guò)度開(kāi)采開(kāi)發(fā)情況已經(jīng)十分嚴(yán)重。
中國(guó)的磷礦資源主要用于磷肥和磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)。2021年中國(guó)磷礦石產(chǎn)量中71%用于生產(chǎn)磷復(fù)肥，其余用于生產(chǎn)黃磷、磷酸鹽和其他磷化物。根據(jù)國(guó)情，可以說(shuō)，磷礦資源這一塊的用處基本是不能動(dòng)的。
磷是一種重要的不可再生資源，已被我國(guó)自然資源部列入24種國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄之一。鑒于2017年之后湖北、貴州、四川等磷礦資源大省保護(hù)不可再生資源的政策導(dǎo)向，大幅提高磷礦資源開(kāi)采準(zhǔn)入門(mén)檻以及打擊非法開(kāi)采、提高環(huán)保要求監(jiān)管等，我國(guó)磷礦開(kāi)采基本保持平衡。
但是，2021年以來(lái)，磷礦開(kāi)采突然擴(kuò)大。以湖北、貴州為代表的主產(chǎn)區(qū)磷礦石價(jià)格頻繁上調(diào)。截至今年8月5日，30%品位磷礦石主流地區(qū)均價(jià)在1100元/噸左右，較2021年初大幅上漲175%。究其原因，正是新能源車(chē)消耗的磷礦石不斷提升，炒高了磷礦石價(jià)格，也逐漸打破了磷資源的供需平衡。
數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量為43.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)212%。2022年1～6月，中國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量為34萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)122%。如果到2030年磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量增速與新能源車(chē)增速保持一致，則磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到885.2吉瓦時(shí)，消耗磷礦石951.6萬(wàn)噸。也就是說(shuō)，到2030年，新能源車(chē)消耗的磷資源占比將達(dá)9.5%。
中國(guó)磷礦資源分布較為集中，主要有云南昆陽(yáng)、湖北荊襄、湖北宜昌、貴州甕福、貴州開(kāi)陽(yáng)、四川金河-清平六大磷礦生產(chǎn)基地。隨著大幅度開(kāi)采，中國(guó)磷資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量逐漸降低，品位逐漸下降。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，從2025年到2030年，中國(guó)磷礦石產(chǎn)量將在1億噸上下波動(dòng)。如果磷肥和其他領(lǐng)域?qū)α椎V石的需求保持穩(wěn)定，而新能源車(chē)磷礦石消耗不斷增加，則僅靠國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將無(wú)法維持磷資源的供需平衡。
屆時(shí)，是不是磷礦石也要進(jìn)口了？
