“十四五”云南省磷化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向及進(jìn)展
云南目前是我國黃磷第一大省，依托現(xiàn)有黃磷產(chǎn)能，發(fā)展熱法黃磷深加工，重點(diǎn)開發(fā)磷系阻燃劑、磷系電子化學(xué)品、磷系功能材料、高純次磷酸鹽等下游高附加值產(chǎn)品，通過 “礦化一體、濕熱并舉”，打造磷礦－黃磷－磷酸－精細(xì)磷酸鹽及磷化物全產(chǎn)業(yè)鏈，是“十四五”的主要路徑。這一期我們就來分享此話題。
一、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
云南磷化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，全省已探明29億噸“淺地表、少雜質(zhì)、易開采”的磷礦資源量，潛在資源量300多億噸。有10個(gè)磷礦規(guī)劃區(qū)和磷礦基地，礦山25個(gè)。
磷化工產(chǎn)業(yè)磷酸、磷肥等基礎(chǔ)磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)能規(guī)模大，黃磷及磷酸鹽產(chǎn)品等基礎(chǔ)磷化工生產(chǎn)大省，磷礦石、磷酸、黃磷等磷化工產(chǎn)品產(chǎn)量均居全國前列，2020年磷化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約700億元。截止2020年底，全省133戶規(guī)上磷化工產(chǎn)品制造企業(yè)，共有有效：
黃磷產(chǎn)能75萬噸
濕法磷酸產(chǎn)能235萬噸
磷酸銨鹽產(chǎn)能870萬噸
磷酸鈣鹽產(chǎn)能260萬噸
鈣鎂磷肥產(chǎn)能170萬噸
重鈣和普通過磷酸鈣產(chǎn)能1500萬噸
云南是國家明確的磷復(fù)肥生產(chǎn)基地，磷復(fù)肥覆蓋東北、西北等地，部分產(chǎn)品出口國外，滿足市場(chǎng)需求，優(yōu)勢(shì)明顯，影響力日益增強(qiáng)，2020年，全省化肥產(chǎn)量占全國約20%左右，其中高濃度磷復(fù)肥成為云南化肥的品牌，磷肥生產(chǎn)技術(shù)及裝備水平國際領(lǐng)先。
二、發(fā)展趨勢(shì)
近些年我國政策層面重視磷礦石資源，加之我國磷化工行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩和環(huán)境污染問題嚴(yán)重，去產(chǎn)能和環(huán)保高壓下國內(nèi)供給端持續(xù)收縮。國內(nèi)磷化工行業(yè)已邁入成熟期和資源整合期，行業(yè)由粗放式發(fā)展逐漸向高質(zhì)量、環(huán)保化發(fā)展，未來中小企業(yè)難以復(fù)產(chǎn)，龍頭企業(yè)將通過資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)迅速擴(kuò)展市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度逐漸提高。
2. 需求端增速放緩，高端磷酸鹽快速發(fā)展
世界磷化工產(chǎn)品需求隨著社會(huì)發(fā)展將剛性持續(xù)穩(wěn)步增加。國內(nèi)磷礦石需求隨著行業(yè)落后產(chǎn)能出清和下游需求逐步回暖，磷礦石將平穩(wěn)運(yùn)行；環(huán)保政策下黃磷下游傳統(tǒng)磷酸鹽需求有所下降，隨著集成電路芯片、液晶顯示器像電極制造等制造業(yè)向我國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)中高端電子級(jí)和食用級(jí)磷酸鹽等高端磷酸鹽需求增長較快。磷肥作為剛性需求，整體需求穩(wěn)中向上。
三、產(chǎn)業(yè)鏈分析
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上游為磷礦石，中游為黃磷、磷酸，下游主要為化肥、磷酸鹽、農(nóng)藥和工業(yè)產(chǎn)品。目前磷礦石利用主要有濕法和熱法兩種工藝。熱法磷酸可以制得高純度的磷酸，但是是高耗能工藝，10噸磷礦石需要1.9噸焦炭、3噸硅石、0.02噸普通功率石墨電極。濕法制磷酸占據(jù)磷酸生產(chǎn)的主導(dǎo)地位。濕法磷酸比熱法磷酸成本低20%-30%，目前75%~80%的磷酸是采取濕法制作而成的。
1. 產(chǎn)業(yè)鏈上游
磷礦石資源儲(chǔ)備豐富。云南是我國磷礦石主產(chǎn)區(qū)之一，磷礦石基礎(chǔ)儲(chǔ)量為6.2億噸，居全國第四位，資源優(yōu)勢(shì)明顯。受云南省滇池環(huán)保治理影響，2018年磷礦石產(chǎn)量1770萬噸萬噸，較產(chǎn)量高點(diǎn)降幅達(dá)到25%左右。云南磷化集團(tuán)與武漢大學(xué)、昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院等多家高校和科研機(jī)構(gòu)合作成功開發(fā)出磷礦浮選工藝技術(shù)和選礦藥劑，攻克膠磷礦浮選的世界性難題，實(shí)現(xiàn)了云南中低品位磷礦產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。
2. 產(chǎn)業(yè)鏈中游
黃磷生產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)先。黃磷作為熱法磷酸的原材料，屬于磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中端產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)差較小，所以企業(yè)多建在磷礦石礦場(chǎng)周邊，降低運(yùn)輸費(fèi)用成本。2016年以來，云南黃磷生產(chǎn)工藝、裝備水平、產(chǎn)品產(chǎn)量處于行業(yè)領(lǐng)先，主要產(chǎn)品不僅滿足了省內(nèi)需求，還大量出口國際市場(chǎng)，影響力日益增強(qiáng)。云南黃磷產(chǎn)能主要集中在晉寧、東川、宣威、江川、屏邊等地，通過環(huán)保治理以及落后產(chǎn)能淘汰，生產(chǎn)企業(yè)由2013年的40多家縮減到目前的28家。
磷酸生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。磷酸為磷化工產(chǎn)業(yè)鏈最重要的中間體，省內(nèi)濕法磷酸凈化技術(shù)應(yīng)用取得突破，高品質(zhì)凈化磷酸實(shí)現(xiàn)從無到有，其下游的三元復(fù)合肥、飼料級(jí)磷酸氫鈣等附加值較高的產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈下游
磷肥生產(chǎn)國際領(lǐng)先。目前，云南化肥產(chǎn)量全國約20%左右，其中高濃度磷復(fù)肥成為云南化工的品牌，磷肥生產(chǎn)技術(shù)及裝備水平國際領(lǐng)先。全省磷復(fù)肥產(chǎn)能主要集中于云天化股份有限公司和云南祥豐化肥股份有限公司，其次主要為勤攀磷化工、天寶磷化工等化肥企業(yè)。磷酸鹽類生產(chǎn)逐步高端化發(fā)展。磷酸鹽屬應(yīng)用型產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有磷酸、三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、飼料磷酸鹽、三氯化磷、三氯氧磷等。
云南省產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向下延伸，目前晉寧工業(yè)園區(qū)磷化工規(guī)模以上企業(yè)有18家，涉及磷酸鈣鹽、黃磷、磷精礦等初級(jí)產(chǎn)品和食品級(jí)、醫(yī)藥級(jí)、電子級(jí)、牙膏級(jí)、工業(yè)級(jí)精細(xì)磷化工高端產(chǎn)品。云南飼料級(jí)磷酸氫鈣產(chǎn)量主要集中在天寶動(dòng)物營養(yǎng)科技股份有限公司（原祿豐天寶磷化工有限公司）、昆明川金諾化工股份有限公司、中化云龍有限公司、云南勝威化工有限公司、云南磷化集團(tuán)有限公司5家企業(yè)，產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的近90%。雖然云南精細(xì)磷化工有一定發(fā)展，但是高端化仍需進(jìn)一步深入。
四、“十四五”的導(dǎo)向
1. 產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)
研發(fā)節(jié)能環(huán)保新技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)綠色化水平。逐步通過磷資源綜合利用、采用環(huán)保新技術(shù)、不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈等措施，做大做強(qiáng)高端磷復(fù)肥、精細(xì)磷化工產(chǎn)業(yè)，用清潔生產(chǎn)托起綠色磷化工產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)正向高質(zhì)量、環(huán)?；l(fā)展。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，精細(xì)磷化工向高端化發(fā)展。利用省內(nèi)豐富的磷礦資源和扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)磷礦資源整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，提升產(chǎn)品研發(fā)能力，向下游產(chǎn)業(yè)延伸，主要包括食品級(jí)磷酸鹽、高純電子級(jí)磷酸、含磷藥品及中間體、磷系阻燃劑、磷系催化劑、表面活性劑、水處理劑等精細(xì)磷化工產(chǎn)品。
2. 產(chǎn)業(yè)布局
重點(diǎn)布局在云南安寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)（草鋪化工園區(qū)、晉寧化工園區(qū)和海口化工園區(qū)）、云南宣威經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)羊場(chǎng)化工園區(qū)、云南會(huì)澤產(chǎn)業(yè)園區(qū)者海化工園區(qū)、云南澄江產(chǎn)業(yè)園區(qū)東溪哨化工園區(qū)等。
隨著國家對(duì)長江保護(hù)法的實(shí)施，云南省內(nèi)的滇池流域和撫仙湖流域保護(hù)條例的實(shí)施，未來滇中一帶的磷礦資源開發(fā)將受到政策的較大制約，未來云南磷礦資源將以近期勘探的鎮(zhèn)雄磷礦區(qū)（距離長江干支流約50km以上）為重點(diǎn)，同時(shí)結(jié)合原料礦區(qū)統(tǒng)籌考慮磷化工產(chǎn)業(yè)布局。（數(shù)據(jù)資料來源互聯(lián)網(wǎng)）