2022年電解液市場群雄逐鹿，競爭異常激烈，在下游廠家持續(xù)壓價之下，電解液廠家內(nèi)卷加重，疊加電解液市場持續(xù)公布產(chǎn)能擴張計劃，電解液市場面臨雙重挑戰(zhàn)。為破局以謀取更好發(fā)展，電解液廠家八仙過海，各顯神通，市場競爭格局悄然變化。根據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)電解液總產(chǎn)量為86.75萬噸，同比增長78.4%；全球電解液總產(chǎn)量為101.78萬噸，同比增長80.7%。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
具體到企業(yè)來看，2022年電解液行業(yè)集中度明顯，第一梯隊和第二梯隊廠家產(chǎn)量區(qū)間劃分涇渭分明，產(chǎn)量CR4占比高達70.4%。2022年BYD電解液市場表現(xiàn)極佳，一度超過國泰華榮穩(wěn)居前三，主要原因為BYD新能源車月度銷量節(jié)節(jié)攀升，其新能源車電池所需的電解液90%以上為自產(chǎn)。第二梯隊廠家競爭較為激烈，在紅海市場中破局以謀發(fā)展成為二梯隊廠家關(guān)注的重點。
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備注：1、口徑為產(chǎn)量維度
2、數(shù)據(jù)供參考，以公司公告為準
電解液市場產(chǎn)能充足，據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，國內(nèi)電解液總產(chǎn)能已達超過205.9萬噸，其中天賜現(xiàn)有產(chǎn)能已超過65萬噸，新宙邦現(xiàn)有產(chǎn)能已超過17萬噸，BYD現(xiàn)有產(chǎn)能超過13萬噸。從全球范圍來看，電解液市場第一梯隊競爭格局基本保持穩(wěn)定，國內(nèi)電解液廠家的競爭實力遠遠超過國外電解液廠家，中國電解液企業(yè)供應(yīng)量占全球的85.2%。對于國外電解液企業(yè)中最值得關(guān)注的是億恩科，2022年億恩科在全球電解液布局明顯增加。
在行業(yè)持續(xù)發(fā)展過程中，電解液企業(yè)力爭上游，不斷增強技術(shù)創(chuàng)新能力，以更好地適應(yīng)時代的發(fā)展。一梯隊、二梯隊電解液企業(yè)投產(chǎn)以及擴產(chǎn)增加，原料企業(yè)垂直整合以及跨行業(yè)切入電解液行業(yè)趨勢明顯，未來電解液市場競爭將加??；隨著寧德開啟電解液招標之路，電解液價格定位較低，電解液價格與材料價格聯(lián)動，電解液廠家亦開啟招標之路，將電解液價格風險傳遞到原料端，此招標之舉或?qū)㈦娊庖簭S家利潤空間維持在一定范圍內(nèi)，不至于過于被動。展望2023年，電解液市場集中度明顯，TOP4企業(yè)依然為天賜、新宙邦、BYD和國泰，天賜的龍頭地位短期內(nèi)很難被撼動，BYD出貨量增速將持續(xù)增加，排名或?qū)⑦M一步提升。2023年勝華、永太及國軒電解液將穩(wěn)定出貨，新進入者或?qū)D占現(xiàn)有者市場份額，二梯隊未來競爭格局或?qū)⒗^續(xù)變化。