原創(chuàng)：2022年國內(nèi)鋰鹽行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一、2022年國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)能
據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鋰鹽行業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)基礎(chǔ)鋰鹽的生產(chǎn)情況：碳酸鋰產(chǎn)能43.6萬噸/年，較2021年同比增長12.2%，產(chǎn)量32.6萬噸，較2021年增加9.2萬噸，同比增長39.3%，凈進(jìn)口12.566萬噸；氫氧化鋰產(chǎn)能30.4萬噸/年，較2021年同比增長21.3%，產(chǎn)量23.9萬噸較2021年增加6.3萬噸，同比增長35.5%，凈出口9.029萬噸。
1、碳酸鋰產(chǎn)能
表1 國內(nèi)主要碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能一覽表（噸/年）
數(shù)據(jù)來源：鋰鹽分會(huì)整理
圖1 國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能分布圖
中國碳酸鋰主產(chǎn)地為華東、西北與西南地區(qū)，其中華東地區(qū)以江西省為主，江西省擁有豐富的云母礦，故江西省的企業(yè)生產(chǎn)原料為鋰輝石與鋰云母，其中贛鋒鋰業(yè)與宜春銀鋰擁有鋰輝石提鋰產(chǎn)線；西北地區(qū)青海省擁有豐富的鹽湖資源，生產(chǎn)原料為鹵水；西南地區(qū)四川省擁有鋰輝石礦山，生產(chǎn)企業(yè)多與澳洲簽有礦石長協(xié)，生產(chǎn)原料為鋰輝石；華北地區(qū)河北省的企業(yè)為新進(jìn)入企業(yè)，分別是河北吉誠與唐山鑫豐。
根據(jù)鋰鹽行業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2022年底，中國主要碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能達(dá)43.55萬噸/年，較2021年同比增長12.23%。
2、氫氧化鋰產(chǎn)能
表2 國內(nèi)主要?dú)溲趸嚿a(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能一覽表（噸/年）
圖2 國內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)能分布圖
中國氫氧化鋰主要產(chǎn)區(qū)為華東與西南地區(qū)，氫氧化鋰的制備原料主要是鋰輝石。其中華東地區(qū)重點(diǎn)企業(yè)為贛鋒鋰業(yè)與雅保鋰業(yè)；西南地區(qū)重點(diǎn)企業(yè)為雅化鋰業(yè)、天宜鋰業(yè)與致遠(yuǎn)鋰業(yè)；華南地區(qū)為新進(jìn)入企業(yè)天源鋰業(yè)，2021年9月30日美國Albemarle宣布通過子公司 Albemarle Lithium UK Limited 簽署了全資收購廣西天源新能源材料有限公司的協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雅保將出資約2億美元收購廣西天源新能源材料有限公司全部股份，該交易預(yù)計(jì)于2022年年底前完成；華北地區(qū)為河北吉誠與唐山鑫豐。
根據(jù)鋰鹽行業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國主要?dú)溲趸嚿a(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)能達(dá)30.38萬噸/年，較2021年同比增長21.33%。
二、2022年國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)情況
1、碳酸鋰產(chǎn)量
表3 2021--2022年國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量對比
圖3 2021-2022年國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量示意圖
2022年國內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量32.62萬余噸。2021年產(chǎn)量為23.4萬噸，2022年產(chǎn)量較去增加9.22萬噸，增幅為39.36%。
2、氫氧化鋰產(chǎn)量
表4 2021-2022年國內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)量對比
圖4 2021-2022年國內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)量示意圖
2022年國內(nèi)氫氧化鋰總產(chǎn)量超23.93萬噸。2021年總產(chǎn)量近17.66萬噸，2022年產(chǎn)量較去年增加6.27萬噸，增幅達(dá)35.54%。
三、2022年國內(nèi)鋰鹽價(jià)格分析
表5 2022年國內(nèi)鋰鹽單月均價(jià)表
圖5 2022年國內(nèi)鋰鹽報(bào)價(jià)趨勢圖
根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，2022年全年鋰鹽價(jià)格大幅上漲。第一季度漲幅最大，至年中價(jià)格處于穩(wěn)中上揚(yáng)階段，年底因原材料供應(yīng)、市場供需兩端及下游市場影響價(jià)格開始回落，但總體來說鋰鹽價(jià)格仍處于高位。
工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場均價(jià)由1月的31.6萬元/噸上漲至12月的52.7萬元/噸，每噸上漲21.1萬元，漲幅為66.77%。
電池級(jí)碳酸鋰市場均價(jià)由1月的33.2萬元/噸上漲至12月的56.0萬元/噸，每噸上漲22.8萬元，漲幅為68.67%。
氫氧化鋰市場均價(jià)由1月的26.6萬元/噸上漲至12月的55.3萬元/噸，每噸上漲28.7萬元，漲幅為107.89%。
1、碳酸鋰價(jià)格分析
2022年1-2月碳酸鋰市場存在不同程度的檢修與減產(chǎn)情況，市場供應(yīng)減弱；需求面受春節(jié)前后補(bǔ)庫影響，需求增長明顯，下游存搶貨行為。市場嚴(yán)重供需失衡，價(jià)格出現(xiàn)急速上漲狀態(tài)。
3月份碳酸鋰市場受到信息面影響，價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，下游生產(chǎn)企業(yè)采購意愿較低，電池級(jí)碳酸鋰市場貿(mào)易出貨有少量低價(jià)貨源流出，生產(chǎn)商多挺價(jià)為主，上下游博弈嚴(yán)重，工業(yè)級(jí)碳酸鋰貿(mào)易商出現(xiàn)大范圍低價(jià)出貨情況，工業(yè)級(jí)碳酸鋰成交重心于3月下旬出現(xiàn)小幅下滑。
4月份下游整體排產(chǎn)走弱，市場采購氛圍冷清，雙方氣氛僵持，個(gè)別企業(yè)受資金影響，價(jià)格下調(diào)較大，貿(mào)易商貨源雜亂，價(jià)格持續(xù)走低，除終端有低價(jià)采購跡象外，廠對廠交易寥寥，碳酸鋰市場價(jià)格承壓下滑。
5月初大廠出價(jià)，價(jià)格基本穩(wěn)定，貿(mào)易出貨價(jià)格較低，步入中旬，隨著需求回升，生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)貨逐漸出貨，貿(mào)易低價(jià)貨源逐步出清，相比價(jià)格出現(xiàn)回暖跡象，后正極企業(yè)備貨需求增加，青海企業(yè)工業(yè)級(jí)碳酸鋰簽單順利，5月底工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場正式出現(xiàn)成交調(diào)漲跡象，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)盤價(jià)格上調(diào)，成交尚處博弈。
6月上旬工業(yè)級(jí)碳酸鋰低價(jià)位貨源出貨順暢，低價(jià)明顯上調(diào)，月中市場拿貨節(jié)奏放緩，表現(xiàn)趨于穩(wěn)定，電池級(jí)碳酸鋰 6月份市場仍處嚴(yán)重博弈狀態(tài)，月度中旬受工業(yè)級(jí)碳酸鋰上漲影響以及企業(yè)低價(jià)出貨意愿較低影響，電池級(jí)碳酸鋰低位價(jià)格出現(xiàn)小幅上調(diào)。
7月份碳酸鋰低價(jià)上調(diào)，出貨表現(xiàn)尚可，成交表現(xiàn)一般，整體來看成交多區(qū)間活動(dòng)，電池級(jí)碳酸鋰低價(jià)貨源出清，冶煉端挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，整體成交重心較上月底持平。
8月份因四川限電影響逐步消退，長單供應(yīng)欲將恢復(fù)正常，現(xiàn)貨市場流通資源較多來自于青海地區(qū)，青海疫情未有緩解，物流運(yùn)輸困難，現(xiàn)貨市場貨源緊缺持續(xù)，貿(mào)易出貨無補(bǔ)貨來源，低價(jià)售貨意愿較低，剛需采購支撐下，預(yù)計(jì)后期碳酸鋰仍有上漲空間。
進(jìn)入9月下游需求維持高景氣度，但由于新冠肺炎疫情影響，青海與四川等地物流再次受限，市場供給緊張現(xiàn)象不減，下游采購意向明確，采購節(jié)奏加快，供需矛盾加重，碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)步上漲。
10月份年度檢修企業(yè)尚未重啟，因園區(qū)問題導(dǎo)致停工企業(yè)未恢復(fù)生產(chǎn)，青海地區(qū)生產(chǎn)逐漸出現(xiàn)減量，市場供給進(jìn)一步縮減，需求維持穩(wěn)增狀態(tài)，供需失衡支撐價(jià)格上漲。
11月前期碳酸鋰高價(jià)成交，進(jìn)入后期因傳終端減產(chǎn)，電子盤面價(jià)格跳水，引起貿(mào)易恐慌，貿(mào)易出貨價(jià)格走低，場內(nèi)流通貨源增多，出貨價(jià)格一度回落至58萬元/噸左右，至月底涉及資金出入轉(zhuǎn)移以及對明年預(yù)期看空影響，采買情緒較弱，價(jià)格繼續(xù)走跌。
12月份成本端對低位鋰價(jià)有一定支撐力度，但終端減產(chǎn)明顯，場內(nèi)需求維持羸弱，下游企業(yè)采買情緒極弱以清庫為主，至月底時(shí)期，現(xiàn)貨市場低價(jià)拋貨情緒明顯，但下游仍無太大采購意向，廠對廠交易也顯清淡，價(jià)格繼續(xù)下跌。
進(jìn)入2023年，場內(nèi)存檢修企業(yè)，供給端或有縮減，但需求端也存減量情況，加之下游清庫心態(tài)存在，采買節(jié)奏仍有放緩趨勢，剛需補(bǔ)庫為主，加之春節(jié)即將到來，市場整體采買氣氛冷清，在需求不佳及場內(nèi)先后低價(jià)促銷出貨刺激下，預(yù)計(jì)價(jià)格仍有下跌空間。
2、氫氧化鋰價(jià)格分析
2022年1月份受碳酸鋰價(jià)格上漲以及冶煉端檢修下游采購需求增大等因素影響，1月份氫氧化鋰價(jià)格維持上漲狀態(tài)，
2月中旬國內(nèi)某氫氧化鋰大廠開啟年度常規(guī)輪檢，檢修時(shí)長預(yù)計(jì)持續(xù)至3月底，行業(yè)整體產(chǎn)量處于較低位，因氫氧化鋰多長單供應(yīng)，且海外出口較多，市場外銷量較少，現(xiàn)貨采購更顯緊張，上行速度加快。
3月，因冶煉端大廠檢修影響，市場供應(yīng)減量較大，下游需求穩(wěn)步提升，供需矛盾支撐氫氧化鋰價(jià)格上調(diào)，后因碳酸鋰市場陷入博弈階段，氫氧化鋰市場進(jìn)入觀望階段，下游企業(yè)尚有庫存支撐，采買放緩。
4-5月上旬國外高鎳需求尚有支撐，多數(shù)企業(yè)對外報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，但受國內(nèi)高鎳需求弱勢以及碳酸鋰價(jià)格下滑影響，企業(yè)出價(jià)仍有松動(dòng)加之貿(mào)易出貨低價(jià)促銷，氫氧化鋰成交重心下調(diào)。5月中旬隨著鋰輝石市場價(jià)格不斷上漲，氫氧化鋰企業(yè)挺價(jià)信心增強(qiáng)，市場報(bào)價(jià)后續(xù)趨于穩(wěn)定。
6月份國內(nèi)高鎳表現(xiàn)較為一般，需求不及預(yù)期，海外行情依舊堅(jiān)挺，冶煉端挺價(jià)為主，氫氧化鋰上下游僵持不改。
氫氧化鋰海外需求有效支撐加之冶煉端檢修，下游備庫需求明確，電池級(jí)氫氧化鋰2月中旬價(jià)格上行速度明顯加快，2022年4月13日，電池級(jí)氫氧化鋰與電池級(jí)碳酸鋰價(jià)差由負(fù)歸零，4月份受疫情影響，終端需求嚴(yán)重削減，碳酸鋰及氫氧化鋰價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的下滑，5月份市場需求開始緩慢恢復(fù)，氫氧化鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為單一，消費(fèi)格局主要集中在三元材料市場，高鎳需求恢復(fù)情況不及預(yù)期，下游企業(yè)采購積極性表現(xiàn)一般，反觀碳酸鋰，磷酸鐵鋰需求有效支撐，市場活躍度提升明顯，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格低價(jià)逐步上調(diào)，6月13日，電池級(jí)氫氧化鋰與電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再倒掛，價(jià)差在-1500元/噸。
7月份國內(nèi)需求處恢復(fù)狀態(tài)中，供給端表現(xiàn)充足，冶煉端與下游企業(yè)存采購碳酸鋰苛化生產(chǎn)氫氧化鋰情況以平衡成本，冶煉端多長單交易表現(xiàn)堅(jiān)挺，貿(mào)易存低價(jià)貨源流通，整體表現(xiàn)持穩(wěn)。本月成交重心較上月底持平。
8月份氫氧化鋰市場價(jià)格上漲主因四川限電導(dǎo)致供給不足，下游企業(yè)市場詢貨積極性較大，加之碳酸鋰價(jià)格上漲推動(dòng)，市場流通貨源報(bào)盤成交出現(xiàn)調(diào)漲。進(jìn)入9月份下游采購需求加大，市場貨源流通較少，成本端有效支撐，碳酸鋰價(jià)格拉漲，多方因素影響氫氧化鋰價(jià)格持續(xù)上調(diào)。
10月份下游企業(yè)需求增加，市場流通資源較少，企業(yè)采購碳酸鋰苛化生產(chǎn)氫氧化鋰，生產(chǎn)成本因碳酸鋰價(jià)格上漲進(jìn)一步商談，氫氧化鋰價(jià)格受需求引導(dǎo)與成本支撐進(jìn)一步調(diào)漲。
因前期在需求及碳酸鋰價(jià)格上漲推動(dòng)下，進(jìn)入11月份氫氧化鋰出貨成交價(jià)格逐步提升，但后期因終端需求影響，高鎳需求減弱，下游客戶采購意向價(jià)拉低，加之碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)，氫氧化鋰也出現(xiàn)低價(jià)下滑的情況。
進(jìn)入12月份，雖然氫氧化鋰與碳酸鋰下游消費(fèi)領(lǐng)域與銷售模式略有差別，現(xiàn)貨市場流通氫氧化鋰量級(jí)對比碳酸鋰少，加之冶煉端挺價(jià)情緒尚存，氫氧化鋰下降幅度對比碳酸鋰略低，但受需求減弱影響，氫氧化鋰價(jià)格也出現(xiàn)下調(diào)。
進(jìn)入1月份部分企業(yè)檢修，供給量有縮減，需求量不振，多以剛需補(bǔ)庫為主，加之春節(jié)即將到來，預(yù)計(jì)后期價(jià)格仍會(huì)下調(diào)。
四、2022年鋰鹽進(jìn)出口分析
1、碳酸鋰進(jìn)出口
表6 2022年碳酸鋰進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表
數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)
圖6 2022年碳酸鋰進(jìn)出口量趨勢圖
2、氫氧化鋰進(jìn)出口
表7 2022年氫氧化鋰進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表
數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)
圖7 2022年氫氧化鋰進(jìn)出口量趨勢圖
3、氯化鋰進(jìn)出口
表8 2022年氯化鋰進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
附件：
2022年鋰鹽行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì).pdf