2023年中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）
現(xiàn)有的鋰電池、鉛酸電池等都屬于液態(tài)電池，能量密度較低，高能量密度的固態(tài)電池這幾年成為了許多企業(yè)的重點(diǎn)研發(fā)方向?；诠虘B(tài)電池優(yōu)異性能，其行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
一、產(chǎn)業(yè)鏈
中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原料礦產(chǎn)、原材料和生產(chǎn)設(shè)備；中游電芯、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)及輔助材料經(jīng)過Pack封裝成固態(tài)電池；下游應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。
二、上游分析
1.正極材料
（1）出貨量
近年來，正極材料市場(chǎng)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)112%，帶動(dòng)鐵鋰及三元正極材料出貨量增長(zhǎng)；全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)1200萬輛，帶動(dòng)我國(guó)三元材料出口提升；中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池全年出貨量達(dá)130GWh，帶動(dòng)磷酸鐵鋰出貨量提升，正極材料出貨量大幅增加。2022年中國(guó)正極材料市場(chǎng)出貨量190萬噸，同比增長(zhǎng)68%。
（2）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)111萬噸，頭部增長(zhǎng)132%，市場(chǎng)占比58.4%；三元正極材料出貨64萬噸，同比增長(zhǎng)47%，市場(chǎng)占比33.7%；鈷酸鋰和錳酸鋰出貨量分別為7.7萬噸和6.9萬噸，較上年均出現(xiàn)明顯的下降，占比分別為4.1%和3.6%。
2.負(fù)極材料
（1）出貨量
新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量翻倍增長(zhǎng)，疊加鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1.7倍，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池負(fù)極材料出貨量增長(zhǎng)。2022年中國(guó)鋰電負(fù)極市場(chǎng)出貨量137萬噸，同比增長(zhǎng)90%。
（2）市場(chǎng)集中度
2022年中國(guó)鋰電負(fù)極材料行業(yè)CR3行業(yè)集中度為51%，CR6行業(yè)集中度為77%。對(duì)比2021年，CR3市場(chǎng)集中度小幅上升，CR6市場(chǎng)集中度小幅下降。
3.隔膜
中國(guó)隔膜企業(yè)具備全球供應(yīng)能力提高，鋰電池隔膜出口量增加，疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)帶動(dòng)，鋰電池隔膜出貨量大幅增長(zhǎng)。2022年中國(guó)鋰電隔膜出貨量124億平米，同比增長(zhǎng)59%。
4.電解質(zhì)
固態(tài)電解質(zhì)（SSE）是一種固體離子導(dǎo)體電解質(zhì)，對(duì)于代替在鋰離子電池中發(fā)現(xiàn)的液體電解質(zhì)，它可用于電能存儲(chǔ)（EES）中。目前已有企業(yè)布局固態(tài)電解質(zhì)，具體如圖所示：
三、中游分析
1.出貨量
基于安全和能量密度上的優(yōu)勢(shì)，固態(tài)鋰電池已成為未來鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。未來，技術(shù)一旦突圍成功，行業(yè)成長(zhǎng)曲線料將獲指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)固態(tài)電池出貨量將達(dá)251.1GWh。
2.市場(chǎng)空間
近幾年國(guó)家不斷重視固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展，各大高校單位已開始對(duì)固態(tài)電池進(jìn)行研發(fā)。盡管目前我國(guó)固態(tài)電池行業(yè)正處于起步階段，隨著技術(shù)進(jìn)步，固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。預(yù)計(jì)2030年中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)空間將達(dá)200億元。
3.企業(yè)布局情況
4.電池管理系統(tǒng)
電池管理系統(tǒng)(BMS)是動(dòng)力和儲(chǔ)能電池組中不可或缺的重要部件，它通過一系列的管理和控制，保障電動(dòng)汽車的正常運(yùn)行。2021年中國(guó)電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達(dá)到103.08億元，同比增長(zhǎng)138.78%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)118.4億元。
6.重點(diǎn)企業(yè)分析
四、下游分析
1.新能源汽車
當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。目前，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。2022年新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%。
數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.電化學(xué)儲(chǔ)能
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，即便經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、疫情等多重沖擊，2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然展現(xiàn)了極高的韌性和彈性。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模超過14GWh，同比增長(zhǎng)接近兩倍。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能為主要的新型儲(chǔ)能形式，2022年新增裝機(jī)規(guī)模約5.93GW，根據(jù)計(jì)算，2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)11GW。
數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.消費(fèi)電子
（1）手機(jī)
受需求持續(xù)低迷影響，第四季度中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)交叉，并且全年市場(chǎng)整體的出貨量已經(jīng)下滑至自2013年以來的新低，2022年中國(guó)智能手機(jī)出貨量同比降低14%至2.87億部，是近十年來繼2020年后再度跌入3億部以下。
數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）平板電腦
在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點(diǎn)，平板電腦的應(yīng)用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔W(xué)習(xí)功能、商務(wù)功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2022年第四季度，中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約866萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約16.7%，2022年整體出貨量約為3005萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.59%。
數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理